Nos agréments
Certifié par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), garantissant les compétences requises pour exercer le conseil en investissements financiers.
Le métier de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) est strictement encadré par l’AMF, imposant des exigences rigoureuses en matière de formation, d’éthique et de conformité. Tout CIF doit ainsi être enregistré et répondre à des critères administratifs, professionnels et déontologiques stricts.
Immatriculé à l’Orias sous le n° 23007097 en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Intermédiaire en Assurance (IAS) et Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP).
L’Orias veille à ce que chaque intermédiaire respecte les exigences réglementaires du code des assurances et du droit européen.
Sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR pour les activités de MIOBSP et MIA.
L’ACPR veille au respect des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Son rôle est de prévenir et résoudre les crises. C’est tout l’enjeu de la « résolution ».
Adhérent de la Chambre nationale des conseils experts financiers (CNCEF), association agréée par l’AMF, engagée à promouvoir des standards élevés de compétence et d’éthique.
L’adhésion à une association professionnelle impose le respect d’une formation réglementaire annuelle.
Conformément à la réglementation, les activités exercées sont couvertes par la police d’assurance n°127128662 pour la Responsabilité Civile Professionnelle et les garanties financières, souscrite auprès de MMA IARD, 160 rue Henri Champion 72030 Le Mans CEDEX 9.
Labellisé programme Filianse pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine avec une application innovante conçue par des experts, des solutions haut de gamme, ainsi qu’un accompagnement personnalisé pour vous aider à concrétiser vos projets de vie en toute sérénité.
Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, nous proposons un dispositif de médiation de la consommation. L’entité de médiation retenue est : CNPM – MEDIATION DE LA CONSOMMATION. En cas de litige, vous pouvez déposer votre réclamation sur son site ou par voie postale en écrivant à CNPM – MEDIATION – CONSOMMATION – 27 avenue de la libération – 42400 Saint-Chamond